北海道札幌市中央区北三条東4丁目5番9号
この企業について about company
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| 企業名 | さくら投資顧問株式会社 (サクラトウシコモン) |
|---|---|
| 法人番号 | 2430001035529 (2015年10月作成) |
| 郵便番号 | 〒0600004 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西13丁目1番地2号RICH植物園BLDG |
| 代表者 | --- |
| ホームページ | https://www.sakura-i.biz |
| 設立 | --- |
| 事業内容 |
1. 投資助言業務 - 顧客に対して投資に関するアドバイスを提供する業務。 - 資産運用の目標やリスク許容度を考慮し、最適な投資戦略を提案する。 2. 投資信託の勧誘・販売業務 - 顧客に対して投資信託の勧誘や販売を行う業務。 - 個別のニーズや投資目的に合わせた投資信託の選定・提案を行う。 3. フィナンシャルプランニング - 顧客の将来の資産形成やライフプランに基づいて、資産運用や金融計画を立案する業務。 - 経済情勢や税制の変化を考慮し、最適なプランニングを提供する。 4. 相続・事業承継に関するアドバイス - 相続や事業承継に関するアドバイスや計画を提供する業務。 - 法的な観点からの相続税対策や資産の継承方法を検討し、最適な解決策を提案する。 5. 金融商品の情報提供 - 顧客に対して金融市場や金融商品に関する情報を提供する業務。 - 最新の投資トレンドや投資機会についての情報を提供し、顧客の判断材料とする。 6. その他投資に関するサービス - 投資に関するニーズに応じた各種サービスを提供する業務。 - 投資信託の積立プランや資産運用アドバイザリーなど、顧客の要望に合わせたサービスを提供する。 |
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