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企業概要

1. ファイナンシャルプランニング - 個人や法人のお金の管理や投資計画の策定を支援するサービスを提供 - 現在の財務状況や将来の目標を考慮し、最適な資産配分や投資商品の選定を行う 2. 保険プランニング - 個人や法人の保険ニーズを評価し、最適な保険商品の選定や契約手続きをサポート - 保険料の見直しや保険金の受け取り方についてもアドバイスを提供 3. インソース - 法人向けの人材サービスを提供 - 企業の経営課題を解決するために必要な人材を採用・配置・育成する支援を行う 4. ファイナンシャルアカデミー - 金融知識の向上を目的としたセミナーの開催や教材の提供 - 個人だけでなく法人の社員教育にも対応しており、幅広い金融知識を習得できる 5. 不動産アドバイザリー - 不動産に関するアドバイスやコンサルティングを提供 - 不動産の売買や賃貸、運用に関する情報やアドバイスを提供 6. 投資信託アドバイス - 投資信託に関するアドバイスやコンサルティングを提供 - 個々のニーズに合わせた投資信託の選定やポートフォリオの組み立てをサポートする 7. 事業承継アドバイザリー - 中小企業の事業承継に関するアドバイスやコンサルティングを提供 - 事業承継計画の策定や税務、法務に関する支援を行う 8. 資産承継アドバイザリー - 個人の資産承継に関するアドバイスやコンサルティングを提供 - 遺言書の作成や相続税の軽減策、贈与についてのアドバイスを行う