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企業概要

1. ライフプランの提供 - ライフプランの立案と提案を行う。 - 年金や保険、資産形成などのライフプランに関する相談を受け付ける。 - お客様のニーズに合わせた最適なプランを提供する。 2. 保険商品の取り扱い - 多様な保険商品を提供する。 - 生命保険や損害保険、医療保険など、幅広い商品を取り扱う。 - お客様の保険ニーズに対応した商品の提案や契約手続きをサポートする。 3. 資産運用の支援 - お客様の資産形成に関する相談を受け付ける。 - 投資信託や株式、不動産などの資産運用に関するアドバイスを提供する。 - お客様のリスク許容度や目標利回りに合わせた運用プランを立案する。 4. 年金制度の提案とサポート - 年金制度に関する相談を受け付ける。 - 公的年金や企業年金、個人年金などの制度について詳細な説明を行う。 - お客様の将来の生活設計に合わせた年金プランを提案する。 5. 不動産の売買・仲介 - 不動産の売買や賃貸、仲介業務を行う。 - 住宅や商業用不動産など幅広い種類の不動産に対応する。 - お客様のニーズに合わせた物件の探索や契約手続きをサポートする。 6. 節税対策の提案 - 法人や個人の節税対策に関する相談を受け付ける。 - 法人税や所得税などの税務に関するアドバイスを提供する。 - 最適な節税プランを提案し、手続きのサポートを行う。 7. 総合的なファイナンシャルプランニング - お客様のライフプランに関わる様々な要素を総合的に考慮した提案を行う。 - 保険、資産運用、年金、不動産、節税など、幅広い分野にわたるプランニングをサポートする。