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企業概要

1. ファイナンシャルプランニング - 個人や家族の資産形成や保険、年金などを含む総合的なファイナンシャルプランを提供する。 - 経験豊富なプランナーが顧客の目標やニーズに合わせた最適なプラン作成を行う。 2. インベストメントプランニング - 顧客の投資目的やリスク許容度に基づき、効率的な投資ポートフォリオの構築を支援する。 - 金融商品の選定や投資助言、定期的なアセットアロケーションの見直しを行う。 3. タックスプランニング - 税務投資法令に基づいた最適な税務戦略の立案を行う。 - 法人や個人に対し、所得税や相続税、贈与税などの税務計画をサポートする。 4. インシュアランスプランニング - 保険ニーズの分析と最適な保険商品の提案を行う。 - 生命保険、医療保険、傷害保険など、リスク管理に役立つ保険プランの構築をサポートする。 5. リタイアメントプランニング - 高齢者向けの資産運用とライフプランの立案を支援する。 - 年金制度や老後の生活費の見積もり、遺産相続などについてのアドバイスを提供する。 6. ビジネスサクセッションプランニング - 法人の経営者や事業者に対し、事業承継の計画策定や相続対策を支援する。 - 事業継承計画の立案や資金調達、法的手続きなどのサポートを提供する。