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企業概要

1. ファイナンシャルプランニング事業 - ファイナンシャルプランの提供と、財務分析、相続対策、子供の教育資金計画などのコンサルティングを行う。 - 顧客のニーズに合わせた個別の資産運用プランを提案する。 2. 保険代理店業務 - 保険商品の提案、加入手続きなどの保険代理業務全般を行う。 - 顧客のライフスタイルやニーズに合わせた保険プランを提案する。 3. 不動産活用支援事業 - 不動産の売買や賃貸、リースなどの取引サポートを行う。 - 不動産活用の相談や収益計画の策定、リスク管理などのコンサルティングを提供する。 4. 金融商品仲介業務 - 投資信託、外貨預金、公社債、株式などの金融商品の取引代理を行う。 - 顧客の投資目的やリスク許容度に応じた商品の提案と、適切な取引をサポートする。 5. 法人サポート業務 - 法人の財務戦略や経営支援、資金調達の相談や手続きを行う。 - 企業の成長戦略に沿った資金計画や経営課題の解決策を提案する。 6. 経理業務アウトソーシングサービス - 顧客企業の経理業務をアウトソーシングする。 - 月次決算、税務申告、財務諸表作成などの業務を代行し、効率化と品質向上を図る。