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企業概要

1. 金融商品・資産運用のアドバイス - 個人・法人のお客様に、投資や資産運用に関するアドバイスを提供します。 - 金融商品の選択やポートフォリオの構築、リスク管理などのサポートをします。 2. 保険のアドバイス - 個人や法人のお客様に対して、保険に関するアドバイスを提供します。 - 保険のニーズ分析や適切な保険商品の提案、保険料の比較などを行います。 3. 相続・事業承継のサポート - 相続や事業承継に関する問題やプランニングについてサポートします。 - 相続税対策や資産分配の相談、後継者育成などの支援を行います。 4. 資産運用セミナー・教育プログラムの提供 - 金融商品や資産運用に関するセミナーや教育プログラムを提供します。 - 基本的な知識やスキルの向上を図るための教育を行い、お客様の資産形成をサポートします。 5. 企業向けコンサルティング - 中小企業や大企業に対して、ファイナンスや経営戦略に関するコンサルティングを提供します。 - 投資計画や財務戦略の策定、資本政策のアドバイスなどを行います。 6. 公的年金制度のサポート - 公的年金制度についての知識や情報提供を行います。 - 年金受給のための手続きや相談、年金制度の変更に伴う対応などをサポートします。 7. 税務・会計のアドバイス - 個人や法人のお客様に対して、税務や会計に関するアドバイスを提供します。 - 確定申告や節税対策、会計処理のサポートなどを行います。 8. リスク管理の支援 - お客様のリスク管理に関するサポートを行います。 - 保険の見直しやリスク評価、災害対策の企画などを提案し、リスクの最小化を図ります。