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企業概要

1. ファイナンシャルプランニング業務 - 顧客との面談を通じて、ライフプランや資産形成に関するアドバイスを提供 - 保険や投資信託などの金融商品の選定や提案 - 資産管理や相続対策に関するコンサルティングを行う 2. 不動産業務 - 不動産売買や賃貸借契約の仲介業務 - 不動産の評価や相続対策に関するアドバイスを提供 3. 事業承継・相続業務 - 事業の後継者選定や事業承継計画の立案支援を行う - 相続税対策や相続手続きのサポートを提供 4. 財務コンサルティング業務 - 企業の資金調達や経営改善に関するアドバイスを提供 - M&Aや事業再生に関するアドバイザリーサービスを提供 5. 研修・教育業務 - ファイナンシャルプランニングや投資に関する研修を実施 - 金融業務における法令遵守や倫理観を育成 6. その他の業務 - 高齢者向け施設のコンサルティングや運営支援 - シニア世代向けのセミナー開催 - 各種トラブル解決のアドバイス及びサポート 7. 衣食住の安心サービス - シルバー世代向けの生活支援サービスの提供 - 健康管理や介護予防に関するアドバイスを提供 - 資産形成に関する支援 補足： UMSフィナンシャルパートナーズ株式会社は、個人や法人を対象に幅広い金融サービスを提供しています。ファイナンシャルプランニング業務では、顧客のニーズや目標に基づいて適切な保険や投資商品を提案し、資産形成や相続対策をサポートしています。また、不動産業務では不動産の売買や賃貸に関する仲介業務を行い、事業承継・相続業務では事業承継計画の作成や相続手続きのサポートを提供しています。財務コンサルティング業務では、企業の資金調達や経営改善に関するアドバイスを行っており、研修・教育業務では金融知識の普及や倫理観の育成に努めています。さらに、高齢者向けの施設運営やトラブル解決のアドバイス、シルバー世代向けの生活支援サービスなど、衣食住に関わる安心サービスも提供しています。