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企業概要

1. ファイナンシャルプランニング - 個人や企業のために、経済的な目標を達成するための総合的な計画を提供する。 - 資産管理、節税対策、相続対策などのアドバイスおよびサービスを提供する。 2. インシュアランスプランニング - 保険商品を活用して、災害や病気などのリスクから個人や企業を保護するプランを提供する。 - 保険商品の選定や保険計画の作成、保険の見直しを支援する。 3. インベストメントプランニング - 個人や企業の資金を適切に運用し、収益を最大化するためのプランを提供する。 - 投資商品の選定やリスク評価、ポートフォリオ管理などのアドバイスを提供する。 4. リタイアメントプランニング - 個人や企業が安心して退職生活を送るためのプランを提供する。 - 年金制度の活用や資産の引き出し戦略、ライフスタイルの変化に応じた計画の見直しを支援する。 5. タックスプランニング - 個人や企業が税金を最適に管理するためのプランを提供する。 - 節税のアドバイスや法人税申告書の作成支援、税金に関するコンサルティングを提供する。 6. イータウン活用支援 - イータウンとは地域間の貿易・人材移動の活性化を目指す取り組みであり、その活用を支援する。 - ローカルビジネスへの参画支援や地域振興のためのプランニングを提供する。 7. 研修・セミナー等の講師派遣 - ファイナンシャルプランニングに関する研修やセミナーの講師を派遣する。 - 個別のニーズに合わせたカリキュラムや講義内容を提供する。 8. 不動産投資プランニング - 不動産投資に関するアドバイスやプランニングを提供する。 - 不動産の選定や評価、購入・売却のサポートなどを行う。