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企業概要

1. 金融商品仲介業 - 株式、債券、投資信託などの金融商品の取引を仲介する業務を行う。 - 顧客の投資目標に合わせた適切な金融商品を提案し、取引を支援する。 2. ファイナンシャルプランニング - 顧客の資産状況や将来の目標を分析し、適切な資産形成計画を立案する。 - 保険商品や投資商品の選定及び提案を行い、リスク管理を支援する。 3. 住宅ローン仲介業 - 住宅購入を希望する顧客に対し、金融機関との仲介を行う。 - 顧客の希望や条件に合わせた最適な住宅ローンの選定と手続きをサポートする。 4. 生命保険仲介業 - 顧客の保障ニーズに基づいて、適切な生命保険商品を提案する。 - 保険商品の比較や契約手続きをサポートし、顧客の保障体制を強化する。 5. 相続対策・資産承継支援 - 相続税対策や資産承継計画を立案し、顧客の資産を適切に後継者に引き継ぐことを支援する。 - 法的手続きや税務対策などに関してアドバイスや手続きのサポートを提供する。 6. 事業承継支援 - 企業の経営者に対し、事業承継計画を立案し、円滑な承継を支援する。 - 基礎的な調査や評価、スムーズな移転手続きのサポートを提供する。 7. 不動産仲介業 - 顧客の不動産売買や賃貸に関するニーズに応じて、不動産の売買・賃貸の仲介を行う。 - 不動産の評価や契約手続きをサポートし、顧客の不動産ニーズに対応する。 8. アフターサービス - 顧客の資産運用や保険契約の状況を定期的に確認し、適切なアフターサービスを提供する。 - 顧客の変化するニーズに応じてサービスをカスタマイズし、継続的なサポートを行う。