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企業概要

1. 投資信託業務 - 投資信託の設定・運用 - 顧客に対して適切な資産運用の提案 - 取扱投資信託の募集・販売 2. 銀行・保険商品の代理業務 - 銀行の預金・融資商品の取り扱い - 保険商品の販売代理 3. 企業年金に関する業務 - 企業年金の立案・設計 - 企業年金基金の運営・管理 4. 利益相反管理 - クライアントの利益を最優先し、利益相反を回避 5. 不動産投資業務 - 不動産の売買・賃貸に関する業務 6. 事業関連情報の提供 - 資金運用に役立つ情報の提供 - 経済情勢や市場動向などのレポート作成及び提供 7. 各種研修・セミナーの開催 - 投資や資産運用に関する研修・セミナーを開催 - 顧客の知識と意識の向上を支援 8. 顧客アドバイザリー業務 - 顧客の資産状況に合わせたアドバイスの提供 - 資産運用に関する相談の受付・対応 9. 公的資金運用業務 - 公的資金の運用業務 - 政府や地方自治体の資金管理の支援 補足: - コトブキトラストは、投資信託や金融商品の運用及び販売業務を中心に、幅広い金融サービスを提供しています。 - 顧客への適切な資産運用の提案や資金管理の支援を通じて、個人や法人の資産形成をサポートしています。 - また、各種研修やセミナーを通じて、顧客の知識と意識の向上にも取り組んでいます。