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企業概要

1. 金融商品の取引・販売 - 株式、債券、投資信託などの金融商品の取引業務を行っています。 - お客様の投資目標に合わせた金融商品の提案や販売を行っています。 2. 資産運用アドバイス - お客様の資産を最適に運用するためのアドバイスを提供しています。 - プロのファイナンシャルプランナーがお客様の目標やリスク許容度に基づいて適切な資産配分や投資戦略を提案します。 3. 信託業務 - 信託を活用してお客様の資産管理を行っています。 - 相続対策や財産保護などの目的に応じた信託設定や運用をサポートします。 4. フィナンシャルプランニング - 生涯設計や資産形成、保険プランなど、お客様の将来のライフプランに関するアドバイスを提供しています。 - お客様の状況や希望に合わせて、コンプリートなファイナンシャルプランを立案します。 5. リスクマネジメント - お客様のリスクに対する保険の適切な選択や設計を行います。 - 生命保険、医療保険、自動車保険などの保険商品の提案や契約手続きをサポートします。 6. 不動産コンサルティング - 不動産売買や投資に関するアドバイスを提供しています。 - 不動産の査定や物件情報の提供、購入・売却のサポートを行っています。 7. 相続対策 - 相続に関する問題を解決するためのアドバイスを行っています。 - 遺言書の作成や信託設定、節税対策などの相続対策をサポートします。 8. コーポレートアドバイザリー - 企業に対する資金調達やM&Aなどのコンサルティングを行っています。 - 企業の経営者や経営陣に対して経済環境や投資機会の分析・提案を行います。